Top 10 der Konsum-Stammaktien für Dividendenwachstum und Einkommen 4. September 2015 4:11 PM Mit dem Gesamtmarkt im Korrekturmodus suchen viele Investoren Geld, um in hochwertigen Sicherheitsbeständen zu arbeiten. Der Sektor der Konsumgüter ist für große Marken und lange Dividendenwachstumsströme bekannt, was dazu führt, dass viele der Mitglieder mit hohen relativen Bewertungen handeln. Dieser Artikel präsentiert eine Liste von 25 der besten Verbraucher-Heftklammern Unternehmen, aus denen ich meine aktuellen Top 10 Aktien für Dividendenwachstum und Einkommen. Nachdem zuvor die Top-Dividende Wachstumsaktien in der Utility. REIT und Industriesektoren, geht diese Serie nun auf die Consumer Staples, um die besten Möglichkeiten für Einkommen Investoren zu aktuellen Marktpreisen zu finden. Die Verbraucher-Heftklammern werden von den Einkommeninvestoren weit gefasst, weil sie durch einige der großen blauen Chipbestände auf dem Markt dargestellt werden. Unternehmen wie Altria, Coca-Cola, Colgate-Palmolive und Procter amp Gamble zahlen in den vergangenen 40 Jahren zuverlässige und wachsende Dividenden. Diese Arten von Unternehmen neigen dazu, qualitativ hochwertige Bilanzen und sind widerstandsfähiger gegen Abschwünge, da sie produzieren täglich Produkte, die von den Menschen unabhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen benötigt werden. Die Wahrnehmung von Heftklammern, die ein sicherer Hafen ist, führt zu vielen Unternehmen des Sektors, die mit reichen Bewertungen arbeiten, was es schwierig macht, attraktive Einstiegspunkte für neue Investoren zu finden. Im Vergleich zu den vorangegangenen Branchen haben die Konsumgüter noch relativ wenige Unternehmen, die unter dem Fair Value liegen. Dies ist überraschend, weil, wie dieser Artikel geschrieben wird, ist der Markt rund 10 von 52-Wochen-Hochs und viele der Unternehmen auf der Liste haben einen deutlichen Rückzug im Aktienkurs gesehen. Von den 25 Unternehmen auf der Beobachtungsliste haben neun gesehen besser als 10 Rückgänge, und zwei haben gesehen, besser als 20 Tropfen. Aber auch mit dem breiten Kursrückgang rechnen Archer Daniels Midland Company und Hershey derzeit unter den geplanten Fair Value-Werten. Nun schauen Sie sich diese Bewertung Zahlen im Detail weiter unten, sondern werfen wir einen Blick auf die Unternehmen, die die anfängliche Watch-Liste gemacht. Diese Liste wurde hauptsächlich von David Fishs U. S. Dividend Champions List bezogen. Die eine Tabelle ist, die er monatlich aktualisiert, um Informationen über die Unternehmen zu liefern, die Dividenden für die letzten 5, 10 und 25 Jahre gewachsen sind. Für diese Liste benötigte ich eine Investment-Grade-Bonität, mit einem Minimum SampP Rating von BBB-. Ich habe auch für Unternehmen, die eine Geschichte der zuverlässigen und wiederholbaren Gewinnwachstum gezeigt haben. Ich habe keine Mindestrendite für die Liste festgelegt, aber für die Zwecke der Aufbewahrung der Watch-Liste bei überschaubaren 25 Aktien, einige weniger rentablen Unternehmen wie Kroger und Brown-Forman nicht den Schnitt. Hier sind die Finalisten für die Prüfung, zusammen mit ihren aktuellen Preisen in Bezug auf 52-Wochen-Hochs. Wie bereits erwähnt, sind viele der Unternehmen in Korrektur-Gebiet und ein paar haben Bärenmarkt Bedingungen erreicht. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Bewertungen, um zu sehen, ob dieser Pullback bietet attraktive Kandidaten für Investitionen. Historische und laufende Numbers First up ist ein Blick auf die historischen Dividendenwachstumsraten für die Unternehmen sowie einen Blick auf das erwartete Ergebnis von 2015 und entsprechende PE - und Auszahlungsquoten für sie. Die Daten in den folgenden Tabellen wurden aus verschiedenen Quellen, einschließlich der oben erwähnten Dividend Champions List, Yahoo Finance gesammelt. Ich suche Alpha. SCHNELL. Schaubilder. Und Investor Relations-Webseiten der ausgewählten Unternehmen. Für die Ertragsschätzungen und Fair Value PE Spalten, habe ich jedes der Unternehmen durch F. A.S. T. Graphs und ging auch auf die Analystenschätzungen Seite auf Yahoo Finance. Die geschätzten 2015 Gewinne und erwarteten 5YR Wachstumsraten kamen aus einer Mischung der Zahlen aus den beiden Quellen. Die Fair Value Zahl wurde durch das Betrachten mehrerer unterschiedlicher Zeitrahmen bestimmt, um zu bestimmen, welche Art von Bewertungen jedes Unternehmen normalerweise an handelt. Ein Vergleich wurde dann zwischen dem erwarteten PE auf der Grundlage von 2015 Analystenschätzungen und dem Fair Value PE durchgeführt, um ein Gefühl für die relativen Werte für die verschiedenen Optionen zu erhalten. Wie Sie sehen können, werden nicht alle Verbraucher-Heftklammern Firmen gleich gemacht, da es eine große Verbreitung zwischen Werten, Wachstumsraten und Dividendenausschüttungsverhältnissen gibt. Die Wachstumsraten variieren von den niedrigen Ein-Ziffern zu den High-Teens, PEs reichen von den High-Teens bis Mitte der 20er Jahre und Auszahlungsverhältnisse reichen von Mitte der 20er bis die High-80er Jahre. Dies führt zu einer Vielzahl von potenziellen Ergebnissen bei der Suche nach, wo Sie Ihre Investition Dollar setzen. Sollten Sie mit den High-Yield-Unternehmen halten in ein höheres laufendes Einkommen zu sperren oder gehen Sie mit einer mehr Mid-Range-Rendite von einem Unternehmen, das schneller wächst Der nächste Abschnitt wird auf diese Frage beantworten. Jetzt, wo wir die historischen und aktuellen Zahlen analysiert haben, ist es an der Zeit, die künftigen Einkommensmöglichkeiten aus der Liste zu knacken. Für diese habe ich Investor-Präsentationen und Konferenzgespräche Transkripte von jedem Unternehmen überprüft, um eine Orientierung über gezielte Dividendenausschüttungsquoten zu suchen. Wenn Anleitung nicht bereitgestellt wurde, betrachtete ich die historischen Auszahlungsverhältnisse auf F. A.S. T. Graphiken, zum zu sehen, wenn es irgendeinen langfristigen Trend für das Unternehmen gibt. Aus diesen Daten errechnete ich meine prognostizierten Dividendenwachstumsraten für jedes Unternehmen, die dann für die Prognose eines 5YR Yield On Cost YOC mit Dividendenausschüttung sowie des 5YR YOC verwendet wurden, wobei Dividenden reinvestiert wurden. Darüber hinaus, auf der rechten Seite Ive gezeigt meine projizierten 5YR Gesamtrenditen auf der Grundlage der erwarteten Reinvestition von Dividenden und gezielte Bewertung von der Fair Value PE-Nummer. Hier können Sie sehen, gibt es mehrere attraktive Optionen für Einkommen und Gesamtrendite. Es überrascht nicht, dass die Tabakbestände mit den erwarteten Einnahmen vorangetrieben werden, da sie einige der höchsten Anfangsrenditen und überdurchschnittliche Dividendenwachstumsraten liefern. Einige der höheren Wachstumsunternehmen wie CVS Health, Flowers Foods und Walgreens Boots Alliance haben möglicherweise nicht das erwartete Einkommen der anderen, aber sie machen es in der Gesamtrendite, da sie alle projiziert werden, um zweistellige jährliche Renditen über die Nächsten 5 Jahren. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Sektor weiterhin um eine relativ hohe Wertschätzung im Vergleich zu seinem historischen Normalniveau. Archer Daniels Midland und Hershey sind die einzigen beiden Handel mit einem Abschlag auf den fairen Wert, aber auch sie sind nur 7,4 und 0,9 unter diesen Ebenen. Infolgedessen sind die erwarteten Gesamtrückkehr ziemlich glanzlos, mit gerade sechs Aktien erwartet, um zweistellige jährliche Gesamtrückkehr in den folgenden fünf Jahren zu veröffentlichen. Nun, dass weve über die Methodologie, wie die Zahlen abgeleitet wurden und kam mit den Projektionen, seine Zeit, um die letzten Top 10 Einkommensbestände aus den Ergebnissen. Wie in den vergangenen Listen getan, war diese auch in erster Linie durch die Betrachtung der geschätzten 5 YR YOC, mit sekundären Rücksicht auf die aktuelle Dividendenrendite rangiert. Ich glaube, dass dies eine nützliche Metrik für die derzeitigen und bald-zu-sein Rentner ist, da sie eine Vorstellung davon, was Einkommen sie in den kommenden Jahren erwarten kann. Denken Sie daran, dass diese Liste auf Informationen und Aktienkurse ab dem 3. September basiert und unterliegt der Bewegung als Preise und Wachstumsprognosen ändern. Reynolds American Inc. hat weder die höchste gegenwärtige Rendite noch die attraktivste gegenwärtige Bewertung der betrachteten Aktien, dennoch zählt er den höchsten der alle Firmen auf der Liste. Als Dividend Contender hat Reynolds im vergangenen Jahrzehnt eine Dividende von 10,8 auf Jahresbasis erwirtschaftet, und ich gehe davon aus, dass der Anstieg von mehr als einem zweistelligen Prozentwert weiter voranschreitet. Mit der vollständigen Fusion mit Lorillard ist das Management bullisch auf Wachstumsperspektiven und hat auch für eine attraktive Ausschüttungsquote von 75 zukünftigen Erträgen geführt. Analysten prognostizieren EPS-Wachstum von 13,4 vorwärts, die zu Mid-teen Dividendenwachstum führen sollte, da die Auszahlungsquote leicht in die gezielte Rate expandiert. Die Aktie ist derzeit auf einer Bewertungsbasis teuer, da sie mehr als 20-fach erwartete Erträge von 2015 abwickelt, aber ein Zuwachs von 3,4% bei einem potenziellen zweistelligen Prozentsatz ist für diejenigen attraktiv, die das Einkommenswachstum suchen. Philip Morris International ist der nächste Tabakbestand in der Nähe der Spitze der Liste. Was Philip Morris an erwartetem Wachstum fehlt, macht es in der Ausbeute aus, da es der weit entfernte Anführer auf der Liste mit einer aktuellen Ausbeute von 5,08 ist. Ein Dividenden-Herausforderer, Philip Morris hat ein 5YR Dividendenwachstum von 12, die wahrscheinlich verlangsamen, um eine mittlere einstellige Niveau in den nächsten 5 Jahren, wie ich es erwarten, versuchen, die Auszahlungsquote wieder in eine normalere mit 100 zu erhalten Von seinen Verkäufen, die außerhalb der US sind, hat das Unternehmen mit den Gegenwinden eines starken Dollars gekämpft, aber da das einige Zeit in der Zukunft normalisiert, glaube ich, dass das Unternehmen zu einer höheren Gewinnwachstumsrate in den hohen einstelligen Stellen zurückkehren kann. Altria Group Inc. ist die letzte der Großen Drei Tabakunternehmen, um die Liste zu machen. Möglicherweise das größte Dividendenwachstum Unternehmen aller Zeiten, ist Altria ein Dividend Champion mit einem 45-jährigen Streifung der Dividendenerhöhungen, während der es die Auszahlung auf einer 11,6 annualisierten Rate im letzten Jahrzehnt gewachsen ist. Wie Reynolds American, ist Altria derzeit an einer reichen Bewertung gehandelt, aber mit einem großzügigen Rendite von 4,2 und erwartetem Ergebnis und Dividendenwachstum von 8,5 voran, ist dies eine weitere sehr attraktive Aktie für Einkommen Investoren. Kimberly-Clark Corp. ist ein weiterer Dividenden-Champion mit einer 43-jährigen Dividendenerhöhung. Sie hat in den letzten zehn Jahren die Dividende auf 8,2 Jahresraten gewachsen, hat aber in den letzten Jahren eine rückläufige Dividendenwachstumsrate verzeichnet, da sich das Ergebniswachstum etwas verlangsamt hat. Das Unternehmen orientiert sich am Dividendenwachstum, um mit dem Ergebniswachstum zurechtzukommen, und mit Analysten und dem Unternehmen, die EPS-Wachstum von etwa 7 Vorhersagen prognostizieren, sollte dies in den nächsten fünf Jahren zu einer mittleren einstelligen Rate führen. Die Auszahlungsquote ist in den letzten Jahren in der 55-60-Periode gelandet, und ich erwarte, dass dies auch weiterhin ein Ziel für das Management ist. Procter amp Gamble ist ein Dividenden-Champion mit einer 59-jährigen Dividendenerhöhung. PampG ist ein, dass einige Fragezeichen für mich vorwärts hat, hat es einen stetigen Rückgang der Dividenden-Wachstumsrate in den letzten Jahren gesehen und angekündigt, nur ein 3-Rise mit der neuesten Erhöhung. Es hat im Grunde ein flaches Ergebniswachstum seit 2009 gesehen, und so hat sich die Auszahlungsquote stetig von 40 auf eine erwartete 69 im Jahr 2015 zu erhöhen. Mit einer der höchsten aktuellen Renditen von 3,8 ist dies immer noch eine schöne Option für Einkommen-Investoren. Das Unternehmen besitzt eine AA-Rating-Rating und ich glaube, wird alles tun, um die heilige Dividende Wachstumstreifen in die Zukunft zu erhalten. Die Erwartungen für das Wachstum sollten jedoch angelassen werden, da ich nicht sehen, Dividendenwachstum weit über die Rate der Inflation in den nächsten Jahren. Die Coca-Cola Company steht als nächstes auf der Liste der großen Dividend Champions, da sie über eine 53-jährige Dividendenwachstumsrate verfügt und im vergangenen Jahrzehnt eine 9,3 annualisierte Rate erzielt hat. Wie PampG hat Coke mit Gewinnwachstum in den letzten Jahren gekämpft, da es die Effekte eines starken Dollars bekämpft. Dies führte dazu, dass die Ausschüttungsquote auf 65 von 2015 aufstieg, verglichen mit einem normalisierten Niveau von rund 50 der Erträge. Mit Analysten prognostizieren ein Ergebniswachstum von rund 4,5 in den nächsten 5 Jahren konnte ich sehen, ein paar Jahre von 5 Dividendenwachstum voran. Aber mit einer aktuellen Rendite von 3,4 würde dies noch eine schöne Rendite von rund 4,3 nach fünf Jahren erzielen. General Mills, Inc. ist ein Dividenden-Contender mit einem 12-jährigen Anstieg, während dessen es die Dividende um eine 10,7 annualisierte Rate in den letzten zehn Jahren gewachsen ist. In dem, was zu einem wiederkehrenden Thema ist, hat General Mills die Auszahlung Ratio in den letzten Jahren gesehen, wie es kämpft, um Wachstum gegen einen starken Dollar zu halten. In diesem Fall hat es die Auszahlungsquote wachsen bis 59 der Einnahmen, im Vergleich zu einem normaleren Das Unternehmen leitet für eine langfristige EPS-Wachstumsrate von 7-9, die über Analystenerwartungen von 6,2 liegt. Ich ging den konservativen Weg mit meiner Dividendenwachstumprojektion und habe eine 6 Wachstumsrate vorwärts modelliert. Während niedriger als in den letzten Jahren, sollte dies noch verdoppeln die Inflationsrate und bietet eine Rendite von Kosten von über 4 in fünf Jahren. Pepsico, Inc. ist ein Dividenden-Champion mit einem 43-jährigen Anstieg, während dessen es die Dividende in einem 12,5-Satz in den letzten zehn Jahren gewachsen ist. Wie die anderen, Pepsi hat seine Auszahlungsquote Ballon auf rund 60 gesehen, wie das Ergebniswachstum in den letzten Jahren verlangsamt hat. Ich erwarte Dividendenwachstum von rund 6 gehen vorwärts, aber mit einer niedrigeren aktuellen Rendite von 3,1, es nicht ganz mit dem projizierten Rendite auf die Kosten der oben genannten Unternehmen. Blumen Foods, Inc. Ein Dividenden-Contender mit einem 14-Jahres-Streifen von Dividendenwachstum, ist der Ausreißer auf der Liste, da es nicht so weit von Dividendenwachstum Investoren gehört. Bei 2,45 hat es unter den Top Ten die niedrigste aktuelle Rendite, hat aber auch höhere Erwartungen an das Wachstum, wobei die Analysten in den nächsten fünf Jahren 10,5 Gewinnwachstum prognostizieren. Mit der Mehrheit seiner Einnahmen aus den Vereinigten Staaten, hat es nicht den Gegenwind, dass einige andere Unternehmen kämpfen mit einem starken Dollar gesehen. Bei einem gemischten PE von 24,2 handelt Blumen über seinem normalen Bewertungsbereich und ist, wie andere, ziemlich teuer zu laufenden Preisen. Als Ergebnis bietet es eine geringere Ausbeute und bietet ein wenig weniger Sicherheit als einige der anderen Unternehmen auf der Liste. Allerdings war dies eine enorme Performer im Laufe der Jahre, und ist einen Blick auf jeden Pullback wert. Die Hershey Company. Der letzte Bestand in den Top Ten, ist ein Dividend-Herausforderer mit einem 6-Jahres-Streifung der Dividendenwachstum nach es fror die Auszahlung während der Großen Rezession. Es hat immer noch eine hervorragende Erfolgsbilanz des Wachstums beibehalten, denn es hat die Auszahlung auf eine 9,3 annualisierte Rate in den letzten zehn Jahren gewachsen. Die letzten Jahre des langsameren Ertragswachstums haben dazu geführt, dass die Ausschüttungsquote auf 56 des erwarteten Ergebnisses von 2015 steigt. Dies ist ein bisschen höher als die Unternehmensführung von 50, was dazu führte, dass ich meine Erwartungen für Dividendenwachstum auf 8 nach vorne senken. Dies ist immer noch eine attraktive Wachstumsrate, aber mit einer aktuellen Rendite von 2,6, es hängt einige der anderen höher oben auf der Liste. Zusammenfassung und Schlussfolgerung Es scheint mir, dass die Aussichten im Sektor Verbrauchersektoren im Vergleich zu den vor kurzem im Industrie - und REIT-Sektor abgedeckten Branchen etwas weniger attraktiv sind. Auch bei der jüngsten Marktkorrektur bleibt die Mehrheit der Aktien auf dieser Beobachtungsliste über den historischen Bewertungsniveaus. Ich glaube, ein Teil davon wird durch depressive Einkommen aufgrund eines stärkeren Dollars verursacht, aber es ist immer noch eine Überlegung, die man machen muss, wenn man seine Optionen betrachtet. Abgesehen davon, dass diejenigen, die strikt nach Einkommens - und Einkommenswachstum suchen, immer noch mit attraktiven Einkommenspotentialen, vor allem bei den Tabakbeständen, ausgestattet sind. Diese Unternehmen tragen jedoch ihre eigenen Risiken der sinkenden Nutzung und staatlichen Regulierungen sowie moralische Erwägungen für einige Investoren. Auch viele der Blue Chips und Dividend Champions haben gesehen Auszahlungsquoten Anstieg in den letzten Jahren, die zu einem etwas langsameren Dividendenwachstum am Horizont führen könnte. Wie immer, ich schätze Feedback über diese Auswahl und die gesamte Watch-Liste. Wenn Sie eine Firma sehen, die Sie nicht denken, gehört oder haben Sie ein anderes Dividendenwachstumsunternehmen, das ich übersehen haben kann, informieren Sie mich bitte in den Anmerkungen unten. Id erinnern Sie auch daran, dass Sie, wenn Sie interessiert sind, über andere Sektoren oder zukünftige Updates der zuvor abgedeckten interessiert sind, können Sie mir folgen und erhalten Benachrichtigungen von Seeking Alpha, wenn sie gebucht werden. Glückliches Investieren und ich hoffen, dass Sie alle das bevorstehende Feiertagswochenende genießen. Offenbarung: Ich bin lange MO, CHD, KO, DPS, FLO, GIS, PM, RAI, WBA. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung: Ich bin ein Bauingenieur von Handel und bin kein professioneller Anlageberater oder Finanzanalytiker. Dieser Artikel ist keine Bestätigung für die genannten Aktien. Bitte führen Sie Ihre eigene Due Diligence, bevor Sie sich entscheiden, alle Wertpapiere oder andere Produkte zu handeln. Lesen Sie den ganzen Artikel Die 4 besten Dividendenbestände von 2025 12 November, 2016 um 9:40 Uhr Dividendenbestände sind immer beliebt bei Investoren. Was könnte besser sein, als eine vierteljährliche Überprüfung nur für eine Aktie zu halten Während viele Investoren neigen, diese Aktien in erster Linie durch die Größe ihrer Erträge zu messen, gibt es andere Faktoren zu berücksichtigen. Langfristige Anleger wollen Aktien mit erheblichem zukünftigem Wachstumspotenzial aussuchen und solche, die in der Lage sind, die Dividendenerhöhungen fortzusetzen. Immerhin ist die tatsächliche geteilte Ausbeute erhalten Sie auf den Preis, den Sie bezahlt, nicht den aktuellen Preis der Aktie. Wir fragten vier unserer Top-Mitwirkenden, um in ihre Kristallkugeln zu schauen und vorherzusagen, was sie denken, wird der beste Dividendenbestand sein, um in Ihrem Portfolio in 10 Jahren zu haben. Sie wählten American Water Works (NYSE: AWK). Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) veröffentlicht. IBM (NYSE: IBM). Und Starbucks (NASDAQ: SBUX). Heres warum: Bildquelle: Getty Images. Der Branchenführer, der das weltweit wichtigste Produkt Beth McKenna (American Water Works) bietet. American Water Works, dessen Aktien derzeit eine Dividen - denrendite von 2,1 betreiben, stellt ein Produkt dar, dass die Anleger im Jahr 2025 und darüber hinaus auf 100 zählen können: Süßwasser. Es bietet auch die kritische Dienstleistung der Sammlung und Behandlung von Abwasser. American Water ist der größte öffentliche Wasser - und Abwasserversorger in den Vereinigten Staaten. Es operiert in 47 US-Bundesstaaten und einer kanadischen Provinz und ist in 16 dieser Staaten als regulierter Versorger tätig. Das Unternehmen verfügt über einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in seinem Kernregulierten Geschäft, das aufgrund seiner branchenführenden Größe und geografischen Vielfalt mehr als 90 seines Gesamtertrags ausmacht. Seine Größe bietet es mehr Ressourcen als kleinere Peers, um Akquisitionen in der fragmentierten Industrie zu machen, während seine breitere Fußabdruck bedeutet, dass es mehr Möglichkeiten, in der Nähe, wo es bereits betreibt, erweitern, was oft zu Betriebskosteneinsparungen führt. American Waters Markt-basierte Unternehmen bieten die Möglichkeit für zusätzliches Wachstum. Diese Unternehmen umfassen die Bereitstellung von Wasser-und Abwasser-Dienstleistungen für Militärbasen und Wasser zu Erdgas Exploration und Produktion Unternehmen in der Marcellus Appalachian Becken. Das Unternehmenswachstumspotential, von dem erwartet wird, das Ergebnis je Aktie mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 7 bis 10 bis 2020 zu erwirtschaften, kombiniert mit seiner konservativen Dividendenpolitik, dürfte seine Dividende weiter steigen. American Water Works hat seine Dividende jedes Jahr seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2008 erhöht. Dieser Netzwerk-Führer wird von einem der techs größten Trends Keith Noonan (Cisco Systems) profitieren. Es hat nur eine Fünf-Jahres-Geschichte als Dividendenausschüttung Aktien, aber Vernetzung Riesen Cisco verdient einen Punkt auf Einkommen Investoren Shortlists. Das Unternehmen begann seine erste Auszahlung im Jahr 2011 zu einem Zeitpunkt, als das Unternehmen (und seine Aktien) in der Mitte eines groben Patch war und hat seine Auszahlung 333 in den folgenden Jahren erhöht. Es ergibt nun 3,4, was weit über der durchschnittlichen 2,15-Rendite von Dividenden-zahlenden SampP 500-Aktien liegt und der annualisierte Aufwand für die Verteilung der 0,26-Quartalsdividende beträgt nur 42 der Unternehmen 12,42 Milliarden nachlaufenden zwölfmonatigen Free Cashflow. Das Wachstum ist in den letzten Jahren nur langsam vorangekommen, da Konkurrenten wie Huawei und Hewlett-Packard Druck auf die Unternehmenskern-Router und das Switching-Geschäft ausgeübt haben, aber Cisco hat vielversprechende Möglichkeiten in den Bereichen Security, Collaboration und Internet of Things (IoT). Vor allem IoT wird im kommenden Jahrzehnt durch eine Explosion der Maschinen-zu-Maschine-Kommunikation und die beherrschende Stellung des Unternehmens in der Vernetzung ein großer Treiber. Das Unternehmen sieht die Zahl der Maschinen-zu-Maschine-Kommunikation, die von 2015 bis 2020 um das 2,5fache wächst, und bietet die Möglichkeit, ihre Hardware auf den Konnektivitätsboom zuzuschneidern, Sicherheitsdienste und Zertifizierungen anzubieten und das Unternehmen mit seiner Konnektivitäts - und Analyseplattform zu betreiben. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12,5 liegt die Aktie weit unter dem durchschnittlichen Branchendurchschnitt der Branche von rund 25 und sieht auch im Rahmen des SampP 500s-Vorwärts-Ergebnisplans von billig aus. Eine kostengünstige Bewertung, aufstrebendes Wachstum Segmente und ein starkes Dividendenprofil weisen darauf hin, dass Cisco ein gutes Aktienkapital für das nächste Jahrzehnt ist. Ein alternder Tech-Riese transformiert sich für das 21. Jahrhundert Tim Brugger (IBM). Als IBM seine Transformation begann, um sich auf neue, schnell wachsende Märkte zu konzentrieren, darunter die Cloud, das Internet der Dinge, die Datensicherheit und die maschinenbasierte Analytik - eine Initiative, die strategische Implikationen prägte - sollte ein Jahresumsatz erzielt werden - Rate von 40 der Gesamteinnahmen bis zum Jahr 2018. Das war ein hohes Ziel zu der Zeit, vor allem, weil IBM noch in seinen Legacy-Hardware-und Enterprise-Märkte verschanzt war. Vor dem Hintergrund seiner kürzlich veröffentlichten Ergebnisse im dritten Quartal wird klar, warum IBM in einer Liste der besten Dividendenbestände von 2025 enthalten ist. Angesichts der jährlichen Cloud-Umsatzrendite von knapp 12,7 Milliarden, davon 7,5 Milliarden Aus dem Vertrieb von Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS), hat IBM seine strategischen Imperativziele ein Jahr früher als geplant erreicht. Das ist beeindruckend an und für sich, aber besser noch ist, wie das Unternehmen in der Lage war, dies zu erreichen, während die Zahlung einer der branchenstärksten Dividenden, mit einer Rendite von 3,7. IBM verstand früh, dass die größte Chance in der Cloud liegt mit Daten. Hosting-Informationen in ist schön, aber IBMs umfassende Suite von Cloud-Software-as-a-Service (SaaS) und analytische Angebote sind, wo der Umsatz ist. Laut einer aktuellen Studie werden in den nächsten drei Jahren mehr als zwei Drittel der öffentlichen Cloud-Einnahmen aus SaaS-Lösungen abgeleitet. Die Verkaufsprognosen für die Cloud im Allgemeinen und SaaS im Besonderen sind erstaunlich, und IBM ist positioniert, um die Gebühr zu führen. Toss in seiner fantastischen Dividende, und durch die Zeit 2025 rollt herum, wird IBM Patient Wachstum und Einkommen Investoren hübsch belohnt haben. Bildquelle: Motley Fool. Coffee-Kette hat Möglichkeiten für Trenta-Wachstum Jeremy Bowman: (Starbucks) Es gibt viele Unternehmen, die die Marke Macht, Wachstumspotenzial und Rentabilität von Starbucks kombinieren. Der Kaffeeriese ist Meilen vor Nr. 2 Spieler Dunkin Marken. Und hat eine unübertroffene globale Präsenz im Kaffee-Einzelhandel. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 11 auf 21,3 Mrd. und steigerte das Ergebnis je Aktie um 17. Für das Geschäftsjahr 2017 sieht es EPS-Wachstum von etwa 15 und plant, eine satte 2100 neue Läden zu eröffnen. Der langfristige Wachstumspfad sieht ebenfalls stark aus. CEO Howard Schultz sagte, dass Shanghai jetzt mehr Starbucks-Geschäfte hat als jede andere Stadt in der Welt, und dass er dachte, China würde eines Tages mehr Geschäfte haben als die USA. Das Unternehmen bringt auch neue Einnahmen durch Konsumgüter wie Wie K-Tassen, Technologie nutzen, um den Service durch Mobile Order amp Pay beschleunigen, und die Diversifizierung der Marke mit seinen neuen Reserve-Cafes, ein höheres Ende Kaffee-Erfahrung. Auf der Dividende vor, sieht Starbucks auch stark. Das Unternehmen nur seine vierteljährliche Auszahlung 25 bis 0,25 pro Quartal und bietet eine 1,9 Rendite. Seit ihrer ersten Zahlung von 0,05 Quartalsdividenden im Jahr 2010 hat die Kaffee-Kette es um 23 oder mehr pro Jahr angehoben, aber es zahlt immer noch weniger als die Hälfte seiner Gewinne aus Dividenden, was bedeutet, es gibt viel Platz, um es zu erhöhen. Auch wenn sich die Dividendenwachstumsrate von Starbucks in den nächsten zehn Jahren auf durchschnittlich 15 Jahre verlangsamt und im nächsten Jahr mit der EPS-Prognose abbricht, wird sie bis 2026 noch mehr als viermal auf über ein Viertel wachsen 8-Rendite zum heutigen Aktienkurs. Wenn es eine Dividende Wachstumsrate von 20 halten kann, wäre seine Rendite mehr als 12. Wie das Unternehmen wiederholt gezeigt hat, hat es die langfristige Chance und die Marke Macht, um diese Art von Wachstum in den nächsten zehn Jahren zu liefern. Beth McKenna hat keine Position in irgendwelchen Aktien erwähnt. Jeremy Bowman besitzt Aktien von Starbucks. Keith Noonan hat keine Positionen in den genannten Aktien. Tim Brugger hat keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Starbucks. Der Motley Fool empfiehlt Cisco Systems. Versuchen Sie einen unserer Foolish Newsletter Service für 30 Tage kostenlos. Wir Dummköpfe können nicht alle die gleichen Meinungen, aber wir alle glauben, dass unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Einsichten macht uns bessere Investoren. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
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